此時南宋流亡政府又再一次陷入走投無路的窘境之中，儘管在廣東、廣西兩地，還有一些州郡尚未落入蒙軍之手，但也只是時間的問題，這就使流亡政府只能在海上漂泊，當時的航海技術遠不如今天發達，海上存身絕非長久之計，掌握朝中大權的陳宜中和張世傑經過一番商量，認為還是暫時先經海路逃到占城國再說，為保證這個計劃能順利落實，陳宜中決定親自出馬，先行駕船到占城國聯絡。

占城國位於今天越南的中南部地區，一直都跟南宋保持著友好關係，並且還沒有向蒙古投降，可是當時蒙古如此強大，占城國又豈敢惹火上身？所以根本就不肯考慮，陳宜中到了占城之後，也覺得事不可為，不免心灰意冷，便在占城滯留下來，任憑流亡政府屢次遣使來召，陳宜中始終賴在占城不肯回朝，後來占城被蒙軍攻滅，陳宜中又逃往暹羅（即泰國），最後就死在了那裡。

陳宜中逃到占城之後，張世傑也想把朝廷遷到那裡避難，可是蒙軍事先掌握了他的意圖，已經搶先一步攻下了雷州（今廣東海康），控制住瓊州海峽，當時通往占城的陸上通道早已被蒙軍截斷，只有經瓊州海峽這一條海路可走，張世傑只好派兵攻打雷州，想開啟通往占城的出口，不想又屢戰屢敗，流亡朝廷的出路已被徹底堵死，之後就只能在海上漂泊。好在蒙軍這次出擊是以陸軍為主，並未配備大量水師，難以入海追擊，塔出將南宋流亡政府趕進大海之後，就帶著主力北返，只留部分軍隊駐守新佔地區，張世傑便趁機派兵奪回了廣州，給小朝廷又找了一塊落腳地，文天祥也在隨後收復了惠州，使流亡小朝廷的情況稍有好轉。

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