另一方面，吐谷渾乘唐朝鞏固政權之機，頻繁地寇擾唐朝西部邊境，阻礙唐朝從河西入西域的交通。唐朝邊境戌守計程車卒不得不發出這樣的感慨：黃河遠上白雲間，一片孤城萬仞山。羌笛何須怨楊柳，春風不度玉門關。

唐高祖武德三年（公元620年），党項引吐谷渾入寇松州（詒今四川松潘縣），唐益州道行臺竇軌及扶州（治今四川南坪）刺史蔣善合連勢擊之。蔣善合先期至鉗川（今四川南坪西），擊走吐谷渾，後竇軌復至臨洮，進擊左封（今四川黑水縣東南），大破吐谷渾部。

次年，吐谷渾與黨項聯合寇擾洮（治今甘肅臨潭縣）、岷（治今甘肅岷縣）二州，唐遣岐州刺史柴紹救岷州。吐谷渾居高臨下，用弓矢猛射唐軍，箭如雨下。柴紹心生一計，遣人彈胡琵琶，令二女子對舞，吐谷渾軍為之心動，停止射箭看熱鬧。柴紹乘機派精騎從後山攻擊，吐谷渾軍大敗，被殺五百多人。

唐高祖武德五年（公元622年）六月，吐谷渾寇洮、旭（治今甘肅臨潭縣附近）、疊（治今甘肅迭部縣）三州，岷州總管李長卿將其擊敗。

八月，吐谷渾捲土重來，又寇岷州，李長卿再度出擊，反為所敗，虧得益州總管竇軌，渭州刺史且雒生救援，才將吐谷渾擊退。

同月，吐谷渾攻陷洮州，很快又退出來，唐遣武州（治今甘肅武都）刺史賀撥亮防禦它。

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