嶺南的越人也斷髮文身，多為穴居，從事漁業和簡單的農業生產，部落之間好相攻擊，整體處於尚未開化的野蠻狀態。越族雖然人數眾多，但農業經濟不發達，處於刀耕火種的原始狀態，沒有充足的物質條件作為用兵和大規模戰爭的補給。而且越人分為眾多部落，分居於中國南部縱橫幾千裡的範圍內。在當時的中原人眼中，是一群未開化的蠻族。

秦始皇稱帝以後，消滅六國的刀劍無法冷卻。他開始謀劃擴大華夏疆土。最早的目標，就是嶺南的“百越之地”。

公元前218年，秦始皇派大將趙佗、屠睢帶領50萬大軍南下，去征服嶺南地區的越人各部落。出乎意料的是，戰爭進行得很不順利，英勇的越人部落進行了堅決的抵抗，使秦軍遭到沉重打擊。甚至主帥屠睢也被越人殺死。

趙佗汲取教訓，推行“和揖百越”的民族親和政策，團結越族部落的頭人、酋長，逐步得到越人的擁戴。 越人分為眾多部落，缺乏統一的領導，在軍事上沒有形成一個核心力量，部落之間又不斷地相互征伐，近似一盤散沙，難以形成強勁的一致對外的政治、軍事同盟。這一切都決定了其無力抵抗。公元前214，秦國透過戰鬥和收買，終於成功地平定了百越之地。

秦國開始在嶺南地區設立政權，秦朝在嶺南置南海、桂林、象三郡。秦始皇接受了趙佗等人的建議，從中原地區向嶺南遷徙罪徒、贅婿及未婚女子共計50萬人，與越雜處，從此秦朝版圖包括現在的廣東、廣西地區。

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