大天狗沒有參加，所有操作都是玉藻前一手安排的，平安京的宅子保留了下來，大天狗一直住著，很少外出。晴明死後式神們也要離開了，螢草和座敷童子難得沒有吵架，沉默著收拾好自己的東西，在離開時一一與大天狗道別。而大天狗安靜的坐在廊下，對他們漠不關心。

宇治橋姬來過很多次，但當她看著那緊閉的硃紅大門後，卻始終邁不過那道門檻。八幡神沒有來，但大天狗確實成神了。村上天皇為他在愛宕山設立神社，歌頌著他與晴明的事蹟。大天狗對此沒什麼興趣，每日擦著劍，喝著酒。日子過得很平靜，就像是什麼事情都沒有發生。

源博雅有時候會過來給大天狗打掃庭院的衛生，修剪雜草和修補大天狗破碎的心。他給大天狗講述之後的事情，夜叉從一開始就是異世而來的玉藻前的人，他是阿菊的將軍的一部分，用了違背天理的手段化為冥府惡鬼，得以逃避生時作孽太多的懲罰。他幫助她不過是為了一份重新投胎的機會，漫長的生命和這些年樹立的敵人讓他太累了。妖狐愛著他，但這件事情始終沒有結局，誰也無法明白夜叉的內心，他從此消失了。

妖狐嘗試尋找，但還是事情不了了之。七月二十二日只是個意外，所有美好的邂逅都不該深究。

一目連和花鳥捲去別的地方了，他們感情一直很穩定，讓妖怪們都很羨慕。茨木和酒吞也住到了一起，他們時不時會來看望大天狗，帶來美酒與宇治橋姬送來的白色狩衣，他都接受了，無悲無喜的模樣讓所有人都很擔心。蝴蝶精自殺了，青行燈講述著平安京的變故，故事越來越複雜，大天狗被博雅強硬拉出去聽過，他坐在高大的樹上垂眸不語，似乎故事中那個妖怪並不是他。

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