當張無忌在東海從事秘密的冒險活動時，他的主要副手楊逍和韋一笑已經在潁州建立了明教的新司令部。

這裡位於中國腹地，是韓山童和劉福通在之前的起義中奪取的根據地。

在西南，徐壽輝已經攻佔了兩湖的大部分地區，並向廣西、江西、貴州等地區挺進；在東南，濠州的朱元璋已經攻佔了安徽大部，正在進攻長江上的大城市集慶——這裡很快將成為明教的下一個中心以及未來明帝國的首都南京。

在北方，劉福通攻佔了古老的宋朝首都汴梁，並雄心勃勃地在三個方向上發動了對大都的北伐。

似乎在一夜之間，整個元帝國已經被紅色的火焰所吞沒。

但在長江下游地區，情況則比較複雜。

在40-50年代天鷹教長期的萎縮後，海沙派和巨鯨幫相繼興起，並奪取了大片的地區。

在天鷹教的精英組成護教軍團開赴中亞後，天鷹教對這裡的霸權地位已經完全被顛覆；趁機崛起的是海沙派的張士誠和巨鯨幫的方國珍兩大勢力。

張士誠本來是海沙派的一個地方頭目，他和他的弟弟張士德擅自在蘇北發動起義後，又刺殺了掌門人元秋（元廣波的兒子），然後自任掌門。

在1358年初，他佔領了江蘇的大部分地區，控制了南北漕運的主要通道，並在高郵戰役中擊敗了元朝大軍，這一帶高度發達的經濟為他提供了強大的經濟支援。

他將全世界最繁華的城市之一蘇州作為他的首都，並覬覦著浙江的大片沃土；方國珍是巨鯨幫前幫主麥鯨的養子，在養父被謝遜殺死後，他在一些長老的支援下逐步掌握了幫中的大權，成為新幫主後，他依賴強大的海軍控制了浙江和福建沿海。

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