地面形成湖泊和河流。

後來第一個人自烏桑巨木中孕育而出，建立上界，之後人界出現，其祖先是來自於上界中因罪被貶入下界的天人，最後深山暗穴中又孕育出了妖、魔、鬼、怪，形成鬼界，從此三界並立。

其中，上界出現得最早，又受到命運眷顧，自誕生起便擁有法力和比下界人長得多的壽命，後來又漸漸出現了馴獸術、煉丹術和煉器術等等，牢牢統治著整個世界，為將這種統治地位長久地延續下去，上界第一任帝君創立雲中界，除天奴之外，後代世代在此修習就讀，擔負著法力傳承的重要使命。

上界共分為九天，分別是上三天的紫霄、練霄和縉霄，乃是帝君、帝后、天君和三大仙君及其家族的居所，不過現任帝君之妻，帝后凝婕多年前就已逝去。中三天的玄霄、絳霄和黅霄則是上仙、戰將、參領等中等貴族的居住地，至於下三天的赤霄、碧霄和青霄則給一般天人和下級貴族居住。

第15章：神秘夫子

烏桑巨木通天徹地，連通上界、雲中界、人界和鬼界，向來被認為是這個世界的象徵，人界和鬼界的人甚至可以沿著烏桑爬到雲中界。

只不過烏桑雖生根在下界，卻是遠在蠻荒之地，一般人根本到不了那裡，即便是歷盡千辛萬苦終於找到烏桑樹，爬個N天N夜還沒有累死的話，倒是可以到達雲中下界。

不過也僅止於此了，再往上爬的話，就會被加持在雲中界的法術所阻，最終只能選擇黯然離開。

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