太陽正在西沉。這時，在莫斯科一座最漂亮的大樓上，在這座大約建於一百五十年前的樓房的石砌曬臺上，有兩個人正居高臨下地俯瞰著全城。這就是沃蘭德和阿扎澤勒。從下面，從大街上，是看不見他們的——曬臺的柱形護欄和每個欄柱頂端的一個個石膏花籃裡的石膏花，恰好擋住行人的不必要的視線，而這兩個人自己卻能把整個城市一覽無餘。

沃蘭德坐在一個摺疊凳上，還是披著他那件黑色長袍。他那把又長又寬的寶劍垂直地插在曬臺的石板縫裡，形成一個獨特的日晷。長劍的影子緩慢地、但卻是頑強地不斷向前延伸，爬向撒旦腳上那雙黑鞋。沃蘭德在摺疊凳上佝僂著身子，蜷起一條腿，一個拳頭支著尖下巴頦兒，目不轉睛地注視著眼前這一大片由宮殿、高樓和註定要被拆除的低矮小房組成的混合體。阿扎澤勒這時也已脫去他的現代時裝——套服、禮帽、漆皮鞋，像沃蘭德一樣換上了一身黑衣服，紋絲不動地站在離他的君王不遠的地方，同君王一樣默默地凝視著這座城市。

沃蘭德終於開口了：

“一座多麼有意思的城市啊！不是嗎？”

阿扎澤勒動了一下身子，恭恭敬敬地回答說：

“主公，我更喜歡羅馬！”

“嗯，各有所好嘛。”沃蘭德回答。

過了一會兒，又聽到了沃蘭德的聲音：

“那邊林陰路上在冒煙一怎麼回事？”

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