岐阜千疊臺大堂內，信長正在為上杉謙信的使者山形秀仙舉行酒宴。信長早就料到，謙信派來的使者是來興師問罪的。

天正二年三月，武田勝賴再次出兵遠州，但當家康行軍至駿河田中城，武田軍不知為何卻突然撤回了甲州。

謙信認為，那是因為他出兵至白雪覆蓋的信州，從而在背後支援了織田、德川兩家。因此，信長也當依約在美濃行動，趁勢攻打甲州軍。但信長卻按兵不動，上杉因此指責他不守信義，只好解除兩家的同盟關係。

上杉的使者一直在追問信長為何不出兵。信長解釋道，近畿一帶尚有許多事務需要處理，中部和四國地區也不容忽視，因此無法分身，並無他意。他許諾今秋必會出兵攻打甲斐，並請使者回去後美言幾句，以平息謙信心頭怒火。隨之舉行了這個酒宴。

秀仙好像對信長的解釋較滿意，興奮地頻頻舉杯：“我家主公正如各位所知，是位忠義無比的武將。所以，一旦有不守約之事，必然火冒三丈。但鄙人卻因此認為，他是位值得信賴的武將。”

“我知道，才請你在謙信公面前美言幾句，我確是有苦衷。”信長一邊說，一邊不斷勸酒，然後便退入了內庭。

謙信的確發火了，但信長卻不認為自己有過錯。信長打心眼裡瞧不起越後。信玄在世時，信長被迫和謙信緒盟，但現在武田氏大將乃是勝賴，形勢完全不一樣了。只要和謙信相安無事即可。謙信人道企圖勾結勝賴，信長看似熱情招待，以緩和謙信的怒氣，卻並未真正重視這個問題。

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