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丹原山，半山腰。

小五郎抱著柯南爬上了山道，上面除了小蘭之外，就還有潮文造，一箇中年禿頂登山客高梨亙以及小說家能勢新吾。當然，還有旺財。

小五郎掃視了一下兩個陌生人，覺得他們的氣息很微弱，不像是殺手的氣息。

小五郎拿出了用手帕包起來的匕首說：“兇手用這把匕首割傷了死者的臉頰，死者驚慌失措之下摔下懸崖，腦袋受傷當場死亡。”

潮文造一把拽緊中年登山客的衣領，怒氣衝衝地質問：“是你動的手對吧？一定就是你！這裡除了我們，就沒有別人了。”

中年登山客慌張地叫了起來：“不是我，我什麼都不知道。”

“要不然就是你！”

潮文造又指著能勢新吾問：“你剛才都到哪裡去了？”

能勢新吾攤開雙手笑著說：“別亂說。我剛才都走到前面去了，聽到慘叫聲，才回來的。”

小五郎沒有理會他們，而是把匕首遞給了旺財，旺財認真地聞了一會兒，在兩個陌生人身邊繞了一圈後，搖了搖頭。

“他們不是兇手，這把兇器上沒有他們的氣味。”

小五郎把匕首丟到懸崖下，剛好落到死者身邊，他吩咐道：“旺財，試試看能不能追蹤到那個匕首上的味道。”

“汪！”

旺財仔細地聞著空氣中殘留的味道，然後慢慢地向山頂追蹤而去。如果旺財表現不出錯的話，那麼追蹤到兇手只是時間問題。

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