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涼州，在呂布向東逃亡之前，張遼就已經被朝廷授予此職）跟從呂布向東奔逃。在兗州，呂布集團又吸收了陳宮等人，並在此處鏖戰曹操，戰事持久而慘烈。呂布集團曾數次戰勝曹操，一度將曹操打得僅剩1萬餘士兵。後因蝗災大起而各自罷兵。休整之後，曹操擊敗呂布。張遼又隨呂布前往徐州。

建安元年（196年），呂布奪取徐州，自領徐州牧。張遼領職為魯國的國相，時年二十八歲（古代用農曆記錄虛歲。農曆的28歲為公曆的27歲）。

建安三年（198年），呂布的部下奉命用金子購買軍馬，但在途中，金子都被劉備軍隊抄掠走了。張遼雖然與關羽交好，但依然奉命出戰，與中郎將高順一起攻打劉備軍隊。劉備軍向曹操求援，曹操便派遣夏侯惇救援劉備。高順、張遼先是共同擊敗夏侯惇，隨後又共同擊潰劉備。

此前，曹操正在親征張繡。在高順、張遼擊潰劉備之後，曹操停止攻打張繡，轉而東征徐州。呂布親自固守下邳城，被曹軍包圍。

建安三年十二月癸酉（199年2月7日），呂布的嫡系將領侯成、宋憲、魏續三人綁縛陳宮向曹操投降，並開啟城門使得曹操軍隊急速衝入下邳城。然後，曹操使呂布徹底破滅於下邳城中。然後，張遼率領自己的軍隊歸降曹操（同一時期，至少有5篇類似的史書記載可以共同論證，張遼的投降時間晚於呂布的下邳破亡。《資治通鑑》記載，在曹操對下邳城內的投降者們以禮相待之後，張遼率軍投降）。曹操將張遼拜為中郎將，並賜爵關內侯。而張遼的魯國國相的職務則由畢諶來接替。

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