道家變化之說，乃是根於“形氣神虛”的造化之論，以“虛明而萬物所以通也”的道理，闡述事物在根源上的聯絡性。表達一切事物道體相通，應機而流變萬物，實乃道法自然的無上境界，絕非尋常的法術變化。

當然，就單論道法中變化之功，主旨乃是“一炁生萬化”。修煉行持，御運先天一炁。或是“變化形景，千分萬合”，或是“混變百神，飛步入空”，這種都是以變化之功直指仙道成就。丹道之中的陽神出攝、化身五五之說，亦蘊此理，但重玄理而輕妙用，多以“變神化虛”為主。

倒是上古仙法之中，如《五帝仙函》內記述了不止一種變化之功。如《天地大器》曾提及一脈分支，便是將自身爐鼎、筋骨血肉打造成活體般的仙家法寶，能變化出三頭六臂、四面八臂的形容外相，肉身成聖且極具鬥戰之威。

而《百獸吞形》則更講究模仿生靈族類，正宗修法是透過參悟生靈演變造化之機，以達到“朝為白虎、暮化蒼龍”的成就，最終超脫生靈物類之變。也可以透過“吞飛禽走獸之形”的手段，煉化吸收妖物內丹或者靈禽瑞獸的血脈之力，直接獲得相應的變化與天賦能力。

但這些上古仙法的分支變種，都極難修成，尤其需要外丹餌藥的助力。哪怕上輩子已證化身五五之功的玄微子，也不過是參悟其理，略加推演。

若退而求次，便是逃形藏影、隱淪遁解的變化保身之法，採煉五行四象諸般物性氣機，或化身山嶽丘陵，或變作草木土石，乃至興煙起火、以水為身，變景幽冥、化虹成霞，甚至借兵杖解脫都有摻雜此法精義。諸如《隱地八化玄真之術》、《飛行五星七元空常圖訣》等法，皆屬於此，修持有成亦能超凡達真，但並不是讓人身本質徹底變化。

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