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南夷國是山國，自古就有八山一水一分田之說，因山多異獸眾多，地少物資匱乏，龍雲界其他各國對其沒有絲毫的興趣，而南夷國自立國之日，便以中立國自居，其餘各國也便欣然接受。

西夷山是南夷國的荒蠻之地，群山綿綿長長、常年雲霧繚繞，山上隨處可見刀砍斧削般的懸崖峭壁，山裡各種異獸眾多，甚至有不少的高階異獸也隱藏於大山深處。

龍雲界的異獸則分為四階，一階相當於修士的元宗境，二階相當於修士的銅宗鏡，三階異獸相當於修士的銀宗境，四階相當於修士的金宗境，而更高境界的異獸，其也只是流傳於民間的神話傳說中。

南夷國大半部的疆土接壤清源國和金羽國，其餘疆土則毗鄰玄冥海，其管轄著海外的月島和日島，因南夷國特殊的地理位置，海外除了一些無主島偶有倭寇侵襲外，其常年無戰事。

清源國和南夷國交界的西夷山，有一條青磚壘起的城牆矗立於群山間，城牆蜿蜒曲折，依山而建，隱於雲霧間。這條城牆長達數千裡，將異獸眾多的山脈圍起，是南夷國皇朝，動用了無數勞力，歷經了幾千年，才修建成，城牆的主要作用，是為了阻擋群山內異獸的襲擊，其次才是作為禦敵之用。

城牆上一小隊軍士正在巡邏，領頭的灰袍的男子，身材魁梧，燕頷虎鬚，獅頭牛眼，其一手提一柄漆黑的長矛，一手牽著一位身著小號軍衣、約莫七歲的小孩。

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