呂宋馬尼拉。

馬尼拉位於馬尼拉灣的東岸，巴石河的出海口。

馬尼拉灣是天然的優質港灣，整體呈現馬蹄形，出口非常的狹窄，港灣內的水位卻是非常深。

巴石河則是呂宋島上面最大的河流之一，巴石河附近地勢開闊、平坦、肥沃，是整個呂宋島上面最早開發出來的地區。

這個時代的呂宋島上面的居民主要可以分成兩部分，一部分是呂宋島上面土生土長的矮黑人，矮黑人，身材非常的矮小，面板非常的黝黑，並且顴骨凸出，嘴唇厚且外翻。

他們是這些土生土長的土著，在這裡擁有非常悠久歷史，在很久、很久以前就從亞歐大陸上面遷移過來的。

此時，他們的社會結構依然非常的原始落後，處於部落階段，分佈於呂宋島上面茂密的原始雨林之中，以採集和狩獵為主。

另外一部分則是從馬來半島和蘇門答臘地區遷移過去的馬來人。

馬來人遷移到呂宋的歷史大概可以分成三個階段，第一個階段是公元前200-300年的時候，這個階段遷移過來的馬來人基本上都被矮黑人給消滅乾淨，未能競爭過本土的這些矮黑人。

第二個階段遷移過來的馬來人時間大概在10世紀的時候，這一批馬來人非常順利的在呂宋地區站穩了腳跟，建立了巴朗蓋制度，算是奴隸制國家制度。

直到第三階段遷移過來的馬來人，這一批馬來人已經伊斯蘭化，帶來各種先進的技術和生產方式，迅速地在呂宋、蘇祿地區建立起伊斯蘭蘇丹國，這個屬於封建制度的國家。

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