就在信長大軍在東美濃與勝賴對峙之時。

上杉謙信親自率領越後軍，在北陸卻掀起了狂飆。

松倉城支城網上的北山城，小菅沼城，升方城，在上杉軍迅猛的攻勢之下，接連陷落。

攻略這些支城之後，上杉謙信集中兵力轉頭圍攻魚津城。

天神山城守將是木下秀長一手提拔起的心腹大將橫浜一庵，城兵有六百五十人，其中有五十名武士。

而為了加固此城，當初李曉曾經是將其作為屯兵城，重點修築的，不僅是在外圍多修築一層外丸而已。

當初是請來南蠻人在外丸，模仿歐洲當時主流城堡修築，重新配置了鐵炮，弓箭的狹間，並在外丸安至兩門炮位，另外兩門炮位裝在二丸，最後一門炮位則秘密安置起來。

負責圍攻此城的，是上杉家大將齋藤朝信，竹俁慶綱，山本寺定長，而上杉謙信自率主力監視松倉城。

由於松倉城方面，連續丟失了三座支城，所以一時防禦力大減。

上杉軍若是再攻下天神山城，就可以徹底切斷從富山城來的神保家援軍，與松倉城聯絡，所以上杉謙信給齋藤朝信的任務，就是不惜一切代價，立即攻陷此城。

眼下在天神山城下，上杉軍掀起了新的攻勢。

天神山城下的堀切早已是乾涸，底部盡是青黑色的土泥，在不久前，越後軍的掘地眾，將城池的水源從外部切斷。

攻城的越後軍現已可以不必涉水而過。

眼下在堀切的底部，十五六名越後軍足輕，將身子緊緊貼在的堀切內沿。他們不敢將身子露出分毫，在他們的腳下兩具匍匐在泥濘堆中的屍體，就是冒失粗心者的下場。

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